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国内冬季环保力度空前 钢铁与铝市场有何影响?

【铝道】随着环保部今天通报了京津冀及周边区域 2+26 城市大气污染防治强化督查较近一天的督查情况。近期，中国政府有关大气污染的环保工作再次成为热点。

时隔不久，太原市公布钢企限产细则，实施工业企业错峰生产与运输，钢铁焦化铸造行业实施部分错峰生产。今年10月1日至2018年3月31日，焦化企业出焦时间延长至36小时以上，位于城市建城区的焦化企业延长至48小时以上。在铸造行业，除满足达标排放要求的电炉、天然气炉外，其他采暖季实施停产。特殊情况确需生产的，报市政府批准。在黄色及以上重污染天气预警期间，电炉、天然气炉停产。有色化工行业优化生产调控。采暖季电解铝厂限产30%以上；炭素企业达不到特别排放限值的，全部停产，达到特别排放限值的，限产50%以上。

进入9月，各省市的冬季大气污染防控方案与限产指令也较为密集。

9月11日，河北省政府印发《河北省2017 2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（以下简称《方案》）。《方案》针对秋冬季污染特征，确定了秋季治本重点任务清零、冬季治标落实应急管控的40条攻坚措施，《方案》要求全省采暖季前完成电代煤、气代煤180万户，实现全年压减散煤1000万吨的目标；完成燃煤小锅炉 清零 任务，实施燃气燃煤锅炉提标改造，10月1日起，保留的燃煤锅炉全面执行特别排放限值标准；钢铁焦化铸造行业将实施部分错峰生产，建材行业全面实施错峰生产，有色化工行业优化生产调控。

河南焦作市环境污染防治攻坚战领导小组办公室发布《关于进一步强化大气污染管控工作的紧急通知》（以下简称《紧急通知》），要求自9 月19 日起，焦方头螺栓作万方铝业股份有限公司、中铝中州铝业有限公司提前进入冬季错峰生产，偏光片限产限排30%以上至2018 年3 月15 日。其中焦作万方限产以电解槽核算，中铝中州铝业有限公司以生产线核算。

9月25日，河南省郑州市出台《郑州市2017 2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动实施方案》， 方案明确要求严格控制煤炭消费量。今年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下；全市电力行业煤炭消费总量削减220万吨。同时指出，包括钢铁、建材、有色化工绝缘纸在内的工业企业，采暖季期间都将实施错峰生产，或者停产。

钢铁铸造行业实施部分错峰生产。2017年9月20日前制定错峰限停产方案，使用高炉生产的钢铁企业，采暖季钢铁产能限产50%。除满足达标排放要求的电炉、天然气炉外，其他采暖季实施停产。电炉、天然气炉在黄色及以上重污染天气预警期间应停产。建材行业中，水泥、砖瓦窑、陶瓷、玻璃棉、岩棉、石膏板等建材行业，除用天然气或电为燃料的以外，采暖季全部实施停产。

有色化工行业在采暖季期间，电解铝厂限产30%以上；氧化铝企业限产30%；炭素企业达不到特别排放限值的，全部停产，达到特别排放限值的，限产50%以上。有色再生行业熔铸工序，采暖季限产50%。

同时，今日，山东潍坊环保局印发《潍坊市工业企业冬季错峰生产实施方案》。根据方案，潍坊市水泥、砖瓦石灰窑、短流程炼铁及铸造（不含电炉、天燃气炉）等行业全部停产。涉及原料药生产的医药企业以及生产过程中使电子实验机的机电控制机械元件运转的发动机用有机溶剂的农药企业VO3.屏幕显示各种测试曲线Cs排放工序原则上停产。钢铁、炭素、焦化企业限产4、磨擦阻力产生的误差50%以上，共涉及企业95家。各行业错峰生产时间为：当年11月15日至次年3月15日。

摩根士丹利银行表示这些政策 真的是前所未有 ，并将此次中国的冬季污染目标政策评价为 全球大宗商品价格不稳定的下一个重大事件 。中国政府目前正通过限制电力行业的煤炭使用量来达到钢铁与铝的限产目的。当然，除按照惯例采取冬季限产，中国政府还可能对港口、铁路、公路运输、建筑和基础设施项目施加限制，这也将成为冬季污染控制的一部分。他同时表示，投资者可能对其投资的时机、规模持谨慎态度。

高盛表示，中国在冬季的治污限产运动将会损害铁矿石需求，随着地方政府严格执行这些限产措施，到年底，铁矿石可能会降至60美元/吨。同时，供应基本面上也令人沮丧，预计今年四季度铁矿石产量将会增加。

上海有色铝分析师王芮认为，郑州出台取暖季限产计划在市场预期之中，此前河南主动提出要求，除了环保部要求取暖季限产涉及的 2+26 座城市外，全省范围内将执行限产任务，值得注意的是当地加铝工行业将会在取暖季按空气预警级别被要求进行不同程度（30%，50%，80%）的停产，涉及地区主要是铝加工产业集中地巩义，如若限产，将会阶段性影响当地铝锭消费情况，除焦作市提前进行取暖季限产工作，河南地区的取暖季限产情况在市场预期范围内，包括随后的 2+26 中涉及的城市预计都会陆续出台限产方案，相关行业限产数据（30%，50%）大概率不会变化。目前市场相对比较关注的点一是山东地区取暖季电解煤球机铝限产30%是否以合规产能为基数，即违规关停的产能是否能够叠加至30%限产中；二是取暖季期间，阳极是否会出现短缺。

SMM钢铁分析师张轶超表示，据称全球四大矿山计划今年向中国出口6000万 8000万吨铁矿石，目前仅完成了4000万吨，四季度还有至少2000万吨的目标额，铁矿石供应扩大却遇上国内冬季治污限产，有些地区对钢铁限产达50%，无疑是个利空信号。而采暖季的限产同时遇上2+26的环保检查，对钢材来讲，则是利好、利空因素碰撞，需要辩证该公司将在B4展厅的4206号展台展现各种电池模块地去看待。